Unir proteção e investimentos deixou de ser exceção para se tornar prática comum entre famílias que buscam estabilidade financeira. Executivos da MAG Seguros e da InvestSmart explicam como soluções modulares podem cuidar das finanças em todas as fases da vida.
Integração de seguros e investimentos
O acordo entre MAG Seguros e InvestSmart reforça uma oferta que chama atenção pela combinação de conhecimento financeiro com opções de proteção, sem se limitar a um único produto. O objetivo é estruturar um plano abrangente que envolva vida, previdência, seguros e investimentos globais, adaptado às necessidades de cada cliente.
Esse formato amplia o foco do planejamento além da simples alocação de ativos, considerando a variedade de soluções disponíveis no mercado para acompanhar a trajetória de cada pessoa.
Proteção patrimonial como ferramenta estratégica
Para atender diferentes perfis de orçamento, o portfólio de proteções é modular e flexível. Tratar a proteção financeira como ferramenta estratégica ajuda a manter o orçamento estável e fortalece o relacionamento de longo prazo com o cliente.
Thiago Levy, da MAG Seguros, aponta que incorporar seguros ao planejamento financeiro pode trazer benefícios ao cliente e ao escritório, ampliando a fidelização e assegurando a proteção da família.
Carice Weber, diretora executiva comercial do Grupo MAG, ressalta que a proteção patrimonial não é apenas individual: ela sustenta a economia familiar, além de contribuir para a continuidade de serviços básicos em momentos de crise.
Do atendimento remoto ao contato humano
O avanço da tecnologia, aliado a um serviço mais completo, redefine o papel do assessor. O profissional que entrega proteção financeira passa a ser o principal planejador da família.
Leonardo Nogueira, da InvestSmart, cita o projeto Planeja Brasil, uma iniciativa para democratizar o acesso ao planejamento financeiro com aportes acessíveis, mantendo o equilíbrio entre agilidade tecnológica e presença humana.
Tecnologia a serviço da confiança
Apesar da rapidez proporcionada pela tecnologia, a presença física ainda é valorizada. A combinação entre prática digital e encontros presenciais fortalece a confiança necessária para decisões de maior impacto.
Conclusão
Quando seguros, previdência e investimentos são alinhados em uma estratégia de proteção patrimonial, o resultado é a preservação do patrimônio e uma base mais estável para famílias e para a economia como um todo.
